新增固态电池核心标的
• 产品出货与客户认证:硅基负极项目稳步推进,已实现百公斤级订单出货,且在固态电池领域客户认证已达 B 样阶段。与多家头部企业如泰兰、赣锋、蔚蓝、青陶等达成合作意向,公司跟赣锋在固态电池领域的合作进展良好,已经向赣锋提供百公斤级别的样品为未来市场拓展奠定坚实基础。
• 利润测算:依据公司董秘刑总给的指引,硅基负极产品现在价格60-80万元一吨,后期可能会下降,就按五十万元一吨计算,成本公司给的指引为十五万元一吨左右。公司眉山基地硅基负极项目预计 2025 年一月底具备 5000 吨产能。每吨利润为三十五万元左右,以 5000 吨产能每吨利润三十五万元,可得利润高达 17.5 亿元。如此可观的利润预期充分展示了公司硅基负极业务的巨大潜力。
• 业务进展与订单增长:2023 年一季度投产以来,东营基地和武汉基地产能爬坡顺利,订单量一直增长。预计 2023 年出货量为 5.5 到 6 万吨,2024 年可达 12 到 15 万吨,从新进入者快速成长为部分厂商的主供或二供。
• 盈利能力提升潜力:随着液态锂盐装置正常运作,每吨可节约 1000 到 1500 元成本,有望成为国内电解液成本最低的企业之一,未来盈利能力提升可期。
• 产能与销售状态:2023 年三季度末溶剂板块产能达 71.6 万吨,处于满产满销状态。武汉基地 22 万吨碳酸酯进入试生产,多基地布局满足各地客户需求。
• 高端市场优势:在欧美日韩高端碳酸酯市场市占率超 40%,售价比国内高 1000 到 1200 元/吨。海外出货量占总产量一半以上,盈利能力保持比较高水平。
4、硅基负极业务有望带来业绩快速地增长,电解液和溶剂业务也持续向好。尽管前期市场波动可能带来一定挑战,但公司凭借自身实力和积极布局,已到困境反转拐点。
公司的电解液业务在2023年一季度开始投产,东营基地和武汉基地分别在2023年和2024年初步投产。东营基地每月订单达到8000吨,武汉基地达到3000吨,预计2023年出货量为5.5到6万吨,2024年预计达到12到15万吨。公司通过客户认证和产能爬坡,订单量不断增长。
公司电解液业务的盈利能力有望提高,目前每吨利润较薄,但随着液态锂盐装置的正常运作,预计每吨可节约1000到1500元的成本,成为国内电解液成本最低的企业之一。预计2024年电解液的盈利能力将显著提升。
公司的溶剂板块在2023年三季度末产能达到71.6万吨,处于满产满销状态。武汉基地22万吨碳酸酯进入试生产,公司在全国四个基地实现碳酸酯生产的多基地布局,满足各地客户的真实需求。尽管市场低迷,公司通过稳固的客户渠道,约一半的产量出口到欧美日韩。
公司在欧美日韩高端碳酸酯市场的市占率超过40%,与多家高端客户合作,售价比国内高1000到1200元/吨。海外出货量占总产量的一半以上,预计2024年溶剂业务的盈利能力将保持比较高水平。
眉山基地的硅基负极项目从2023年开始筹建,预计2025年一月底具备5000吨的产能。公司已实现百公斤级订单出货,计划在2025年参与动力电芯厂的投标,预计在动力电池市场占据一定供应地位。
硅基负极在固态电池领域的客户认证已达到B样阶段,与多家头部企业达成合作意向。预计未来几年硅基负极的市场需求将逐步放量,价格在30到40万元/吨的区间内较为科学。
碳酸酯和六氟的市场行情报价在2023年经历波动,年初价格低迷,随着需求增加和国际市场出口,价格有所回升。四季度因下游需求增加,价格再次上扬。六氟价格与碳酸锂价格趋势紧密相关,预计未来价格将继续受到锂电池需求影响。
公司通过扩大出口和选择高端客户,锁定价格和利润,确定保证产品利润率。预计未来电解液和溶剂的盈利能力将逐步提升,特别是在国际市场的表现。
公司在2023年三季度因国际原油价格下滑导致基础化工板块亏损,但电解液和溶剂业务持续盈利。随着原油价格恢复,预计四季度公司整体盈利,2024年电解液和溶剂业务将成为主要盈利来源。
2024年,公司计划电解液出货量达到15万吨,溶剂出口20万吨,预计在不涨价的情况下,电解液和溶剂的盈利将明显提升,整体盈利能力较2023年有显著改善。
A:截至三季度末,石大胜华在电解液板块的东营基地和武汉基地都在进行产能爬坡,预计今年出货量为5.5到6万吨,明年可达12到15万吨。溶剂板块的产能已达到71.6万吨,处于满产满销状态,商品出货量为32.69万吨。武汉基地22万吨碳酸酯已进入试生产,实现了多基地布局,实现用户需求。六氟板块的2000吨固态六氟03D装置满产满销,液态锂盐装置正在调试,预计明年达产,销售1.5到2万吨。
A:眉山基地从2023年开始筹建,至2024年10月底,第一批硅基负极设备已投产,预计2025年1月底具备5000吨的产能。产品已实现百公斤订单出货,并在海外达成首批1%订单,与头部公司达成合作意向,预计在2025年动力电池领域占据一定供应地位。
A:年初因天气寒冷和春节因素,碳酸酯和六氟价格低迷。随气温回升和需求增加,价格有所反弹。四月初,国内碳酸酯出口至新加坡,价格持续上涨至5300-5500元,但随后因小厂复工价格回落。三季度锂电池需求增加,价格再次上涨。当前市场因圣诞节和跨年补货,价格有所上扬。六氟价格趋势与碳酸锂价格紧密关联,整体趋势相似。
A:公司电解液业务在当前大环境下表现超预期,从新进入者成长为部分厂商的主供或二供。预计明年出货量为12到15万吨。液态锂盐业务若顺利推进,将增强电解液业务的竞争力和盈利水平,具体盈利弹性取决于市场需求和价格变化。
A:目前我们的电解液采用自生产和外采的锂盐,平均每吨利润为大几百元。随着液态锂盐装置的回到正常状态,我们预计每吨成本可节约1000到1500元。这样,我们将成为国内电解液成本最低的企业之一,盈利能力也将提升。即使电解液价格不涨,我们也能实现每吨两千多元的净利。
A:我们拥有10万吨的产能,外售量较少,但已开发国内外客户,反馈良好,计划保持一定市场份额。
A:在欧美日韩高端碳酸酯市场,我们的市占率超过40%,处于国内龙头地位。我们的产品质量和物流保障受到客户认可,售价比国内高1000到1200元。海外出货量占总产量的一半以上,约为十几万吨。即使国内市场不盈利,海外市场仍有每吨一千多元的利润。
A:硅基负极已进入B样阶段,与泰兰、赣锋、蔚蓝、青陶等头部固态企业有密切接触,并与部分公司进行深度合作开发。
A:即使在淡季,我们的产能利用率也是满负荷运转。我们的销售策略是扩大产品的出口量,特别是面向高端客户,以获得更高的利润。国内市场则选择头部电子行业客户,通过月单、季度单的形式锁定价格和利润,以减少价格波动的影响。未来计划是扩大电解液的销售,减少低端市场的碳酸酯销售,确定保证产品的利润率。
A:今年上半年销售增长较慢,但从二季度开始供货量大幅度的增加。主要客户包括C公司、中创新航、B公司、蜂巢能源、湖北储能和远景等,这些客户今年的订单量逐月提升。明年的增量大多数来源于现有客户订单量的增长,预计出货量将比今年增长100%。此外,储能企业如海晨和湖北储能的采购量也在逐月增长,保障明年的整体量。
A:今年与NKM的合作大多分布在在磷酸铁和固态六氟磷酸锂上。NKM在韩国、波兰和美国的电解液工厂量增长较快,主要通过增加出口进行合作。其在美国的工厂为特斯拉配套,在韩国和波兰的工厂为LG等主要锂电池客户配套。明年预计合作量将继续增加。
A:我们对in cam的液态六氟产品供货很看重,目前正在进行样品评测,未来将主要以液态六氟为主进行供应。
A:我们与海外市场的合作主要是通过长协单进行,利润水准比国内市场要好。虽然具体的盈利情况不便透露,但整体而言,海外市场的盈利情况是相对可观的。
Q:公司在硅碳负极方面的客户反馈和放量预期如何?特别是哪些客户更有可能实现大规模放量?
A:目前,消费类客户慢慢的开始逐步放量,但规模较小,不足以支撑硅碳负极的健康发展。在动力方面,预计明年C公司可能是第一个可以在一定程度上完成大规模放量的客户,国际上则是松下公司。这两家公司在动力方面能起到放量的作用。
A:是的,公司一直在与C公司和松下公司进行样品对接。松下已达到百公斤的采购量,而C公司则在进行产品研究开发,包括不同掺比例的产品。公司为C公司提供了多种硅碳负极产品,包括生物级、树脂级和经常使用的产品,并针对动力需求来做专项开发。
A:固态电池的放量速度会比动力电池慢,因为客户接受度需要一些时间。目前来看,批量上市的固态电池将使用硅基负极而非锂金属负极,因为后者在成本和循环寿命上存在差异。
A:公司与赣锋在固态电池领域的合作进展良好,赣锋在固态电池领域处于领头羊,预计在前三名内。公司已向赣锋提供百公斤级别的样品。
A:硅碳负极的价格在60万到80万之间,但随着采购量的增加,价格会有显著下降。
A:随着行业的发展和设备的升级,以及前驱体的联动开发,硅碳气体的价格预计在2025到2027年会有不同程度的下降。长久来看,电池厂商在批量承受价位上,30到40万元的区间是比较科学的。
A:公司在10月和11月的单月盈利状况良好,比上半年三月份要好一些,主要因为销量增加。三季度由于国际原油价格下滑导致MTBE产品亏损,影响了整体盈利,但随着国际原油价格的恢复,MTBE也逐渐盈利,目前公司处于恢复阶段,与一二季度持平。
A:公司预计明年整体盈利会比今年好很多。只要化工板块不亏损,电解液和溶剂的盈利将成为明年的盈利预期。电解液预计产量为15万吨,溶剂出口预计为20万吨,即使不涨价,也能计算出一个可观的利润。
上海汽车的固态电池!上海汽车换道固态电池是上汽最重大的决策,(液态锂电池最大痛点是安全性,次痛点是单位体积内的包含的能量。)上游材料上大手笔投资了有色巨头固态电池青山镍业,技术上大手笔投资了固态电池最领先清陶能源,并且成立了占比51%上汽清陶,加之较早成立两家电池厂时代上汽(49 %)和上汽(51% )时代。时也势也!..顺便说一句,氢能上汽集团也是独一档的存在。
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