一文了解瓶装水行业

  人体的三分之二由水组成，其中大脑、肌肉、血液等组织中70%以上为水，而根据欧洲食品安全局建议，男性每天至少应摄入2L水，女性每天至少应摄入1.6L水。人体的结构决定了饮用水的刚性需求。相比于别的类型的软饮料和自来水，瓶装水具有健康、自然、经济、方便等特点。

  瓶装水是包装于瓶子内的饮用水，新国标实施后我国市场上瓶装水的名称只有三种——天然矿泉水、饮用纯净水和其他饮用水。

  据中商产业研究院数据，2017年我国瓶装水销售量突破亿吨，出售的收益超1500亿，净利润突破160亿元。但2016年我国瓶装水人均消费量仅64.2升/人，不足全球平均值的一半。

  从全球看，2017年全球瓶装水消量达到4180亿升，比2007年增长92%，所有其他软饮料总量为4380亿升。据全球食品饮料行业咨询公司Zenith Global预测，2018年全球瓶装水消费总量有望超过其它软饮料的总和。

  我国瓶装水市场品牌众多，纯净水、天然泉水、矿泉水等产品都有企业入局，价格从一元到十几元不等。

  第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水，售价基本在 5 元/500ml 以上，最重要的包含依云、巴黎水、西藏 5100、昆仑山等品牌，这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速。

  第二梯队是大众天然矿泉水品牌，如景田等，产品多定位于 3-5 元，是未来主流换挡的方向。

  第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品（如天然水），代表是怡宝和农夫山泉这两个目前国内市场占有率最高的品牌。

  第四梯队则是 2010 年之前的主流产品，主要是康师傅、娃哈哈等原主打矿物质水的品牌。

  尼尔森多个方面数据显示，2018年10月，中国瓶装水市场格局为：农夫山泉、华润怡宝居前两位，市场占有率位均超20%，百岁山以占比10.1%位列第三位，康师傅、冰露、娃哈哈依次紧随其后。前三位品牌占据瓶装水市场60.1%的份额。

  原材料包括原水、过滤器、软化器以及包装瓶原材料PET、PVC和PE树脂等。生产加工环节包括纯净水、矿泉水的生产、过滤、消毒、二次加工、包装瓶的吹塑拉伸和灌装等加工流程。产业链下游主要由线下、线上等销售经营渠道环节构成，现阶段主要的销售经营渠道仍为便利店、商超等。

  瓶装水原材料成本当中主要是包装材料，占比达到95%，其中PET原材料占比达60%以上，而零售价格超过8成为流通费用。

  受健康诉求提升、收入增长与人口老龄化三重因素推动，以及对比美国和日本发展经验，我国瓶装水行业增长将来自于对自来水、碳酸软饮料和其他饮料的替代。

  中国瓶装水行业经历了两轮消费升级，第一轮是由其它瓶装水（主要是矿物质水，以康师傅、娃哈哈为代表）向纯净水（以怡宝为代表）的消费升级。未来中国有机会迎来第二轮消费升级即由纯净水向天然矿泉水的转变。

  成熟市场中天然矿泉水在瓶装水中占比高（日本80%、德国98%、意大利100%、西班牙93%），目前我国瓶装天然矿泉水占比较低，消费升级将带动瓶装天然矿泉水发展。

  早期我国高端水市场上主要是依云和巴黎水等进口品牌。目前国产高端水主要来自于西藏冰川、青海昆仑山、长白山、广西巴马、新疆天山等优质水源地。高端水的消费在健康诉求的基础上，更多的是一种社会地位的体现及身份的象征。

  雀巢是全球最大的瓶装水生产商，优势区域在发达市场。根据欧睿对零售端的统计，2016年雀巢占据美国瓶装水市场25.2%的份额，远远领先于排名第二的可口可乐，中国为其第二大市场。

  雀巢拥有三个核心的国际大品牌：巴黎水、圣培露和雀巢优活。前两个品牌均定位高端市场。优活定位低端，属于其他饮用水类。作为大众品牌，其覆盖范围广，销量巨大。

  达能创建于1966年，是全球第二大瓶装水生产商，第八大食品公司、第一品公司。在亚洲瓶装水市场中，达能占据16.4%的市场占有率，处于领先地位。

  达能拥有三个领先的国际大品牌：天然矿泉水顶级品牌依云（evian）和富维克（Volvic）和天然气泡水品牌波多（Badoit）。另外，地方性品牌Auqa和Bonafont分别在印度尼西亚（瓶装水消费量全球第四）和墨西哥（瓶装水消费量全球第三）市场中处于领先地位。

  1990年，华润怡宝在国内率先推出纯净水，是国内最早的纯净水企业，也是国内最早专业化生产和销售瓶装水的企业之一。其销量多年在广东省位列第一，近年来受益于外阜市场的开拓，迅速成长为中国瓶装水行业的龙头。

  农夫山泉是中国饮料20强之一，1996年第一个生产基地在千岛湖动工，现拥有八大优质水源地，通过遍布全国的营销网络，将产品分销至全国各地。返回搜狐，查看更加多